高手之战，一念存亡。在2022年末，赶碳号曾斗胆预言，2023年将成为光伏企业的一道分水岭：头部企业间将履历一场年夜洗牌——这一年或将是构成将来行业竞争款式的出发点之年。

任何行业，都有其周期定命。就像房地产行业，在20年的城市化历程中，历经草莽时期、黄金时期和高周转时期，现在光伏行业也正步入史无前例的黄金年月。

本年以来，光伏行业产销两旺，但从光伏制造财产链各环节产能、价钱转变判定，客岁那样所有人都赚钱的光阴，仿佛已一去不复返了。

2023年的市场款式若何演变？行业洗牌将洗到甚么水平？何故制胜？这些都是非常弘大的命题。赶碳号认为，影响光伏企业保存与成长的内、外部身分其实太多，可是，仍有迹可循。从年夜的方面说，外部，最主要的是供需关系——即全球光伏装机几多，行业产能产量几多；内部，最主要的就是营业计谋。外部前提，对每个市场主体而言都是公允的，就像气候一样；而内部前提，却有着天地之别。

做企业，经营对外，治理向内，都离不开准确的计谋指点。在全场都是高手对决确当下，假如选错了计谋，越尽力可能会错得越离谱。

01

光伏，在素质上有多像房地产？

为何要会商“计谋”如许一个“年夜而无当”的话题呢？

首要是由于，光伏制造业既是制造业，又不但仅是制造业。

这一轮周期以来，光伏财产的底层逻辑已产生底子改变——市场取代了政策，需求取代了指令。

在光伏还没有实现平价上彀的市场培养阶段，决议光伏财产的，首要是政策周期。此刻决议行业成长的，则是市场周期。

当市场阐扬主导感化时，如许一个动辄投资几十亿、上百亿的行业，计谋真的太主要了：投资计谋、研发计谋、产物计谋，和作为支持和办事的组织与人材计谋、财政与资金计谋、品牌与市场计谋等。固然，计谋之下，还最底层的企业文化系统决议企业的久远将来——固然这已不是我们今天会商的范围了。

任何行业都有其生命周期——房地产、重化工、年夜消费、互联网、基建、汽车……在一个经济体突起的历程中，风云际会，造化流转，兴衰升沉，各行各业都有各自的任务与宿命。

鼎新开放四十余年，年夜成长首要在后20年。曩昔20年，曾最赚钱的行业之一，无疑是金融和房地产。拿后者来讲，不管如何被诟病与臭名化，地产行业在客不雅上鞭策了中国的城市化历程。这类进献，可以或许与之等量齐观的行业，根基寥寥可数。

赶碳号发现，光伏行业和房地产竟然有点像：

从成长特点上，周期性都很较着；从介入主体上，都是以平易近企为主；从政策与市场情况上，都高度敏感；

从产物生命周期上，都是客户要用好几十年的长周期产物。

固然，房地产行业的金融属性多些，光伏制造业的手艺属性多些。

其实，两个行业其实还一个最主要的特点，就是其地位和意义附近，远非一个单一行业那末简单。假如说，金融行业是百业之首，房地产是百业之母，那末能源就是百业之基——人类汗青上前三次工业革命，前两次都是能源革命所鞭策的。我们正履历的第四次工业革命，能源布局转型，仍将是此中主要一极。所以，担当着能源布局转型与解决人类将来保存情况问题两金年会重任务的光伏行业，绝对不会是一个各领“风光”三五年就衰败的行业。固然，赶碳号对网红经济学家“此刻不买新能源就像20年前不买房”的不雅点感受有些哗众，可是就光伏行业的生命周期来讲，简直非单一行业可比。

那末，光伏行业生命周期的时候表，事实有多长呢？

赶碳号认为，就像城市化未完成房地财产不会住手成长一样，能源布局转型没有完成，光伏财产不成能式微。这个时候跨度，可能会长达20年。所以，不管是我国的3060仍是IEA的2050，都绝非虚言。

02

有些光伏企业，计谋未必准确

制订计谋是一套不雅察表里情势、成立指点原则和拟定步履告竣方针的进程。

计谋模子，素质上是方式论。全国武功，少林武当各有所长，其他门派亦各有所长。MBB关在计谋模子的经典方式论良多，此中，BCG有一本《计谋的素质》，赶碳号印象深入。BCG把计谋模子年夜型分为以下五种。固然，计谋模子远非只有这五种。

计谋就像工夫，没有绝对黑白，只有合适不合适。借用武侠小说，就像少林罗汉拳，虽是入门工夫，练好了一样全国无敌。

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